保険 / 保険仲介
Sun Flower Insurance Brokers Limited：医療保険商品の比較と相談用推薦レポートの作成
- 企業
- Sun Flower Insurance Brokers Limited
- 国
- 香港
- 導入状況
- 限定運用
- 資料公開
- 日付の基準
- 資料が公開された時点。導入を開始した日とは異なる場合がある。
- 根拠の確認方法
- 原文の本文を閲覧
業務課題
Sun Flowerの担当者は顧客の問い合わせごとに保険会社の文書を探し、保険料、保障内容、免責条件、加入資格、待機期間を比較する必要があった。比較する保険会社が増えると同じ確認作業が繰り返され、顧客の要望に合う選択肢を一貫して説明することも難しかった。
使った技術とデータ
AccessOrangeは商品情報をSharePointに分類し、必要な顧客入力項目と推薦ルールを整理した。Microsoft Copilot Studioで構築した社内用Insurance Plan Advisorが顧客情報に合う商品を絞り込み、比較結果を会社の書式のPDFレポートにする。担当者はAIの推薦内容を確認してから顧客に案内する。構築にはユーザー受入試験、修正、精度確認、従業員研修が含まれた。
成果
AccessOrangeの事例によると、顧客企業の従業員と海外の同僚が試験と初期利用に参加した。顧客企業は、問い合わせごとの商品比較を手作業より少なくとも半分速く処理できると確認した。これは試験と初期利用で得た顧客の評価であり、全社運用で測定した平均処理時間や保険引受の自動化成果ではない。
限界と残る課題
利用人数、測定標本、比較精度の数値は公開されていない。過去の保険金請求と医療事例のデータ追加は将来の計画である。
出典
公開資料をまとめた事例です。ATF Works導入企業の成果ではありません。